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巴菲特为什么能赚大钱(鸡汤)

2017-01-20 13:45 来源:股票博客 编辑:校长168


读者您好。当你走上投资之路时,日复一日,年复一年 ,你有没有想过,能够让你长期坚持下去的动力,到底是什么呢?是发自内心的热爱?还是习惯?

价值投资者们的偶像,是格雷厄姆和巴菲特。

格雷厄姆,点亮了价值投资这盏明灯,用市场先生的概念和安全边际的智慧,为所有的投资者,厘清了迷雾。这无疑是一条少有人走的路,这条路上,没有鲜花缠绕,没有掌声阵阵,只有理性之光。

格雷厄姆的一生,偏爱精神生活。他一直在追求自我,证明自己。格雷厄姆的投资动机主要不是为了个人发财,而是为了证明他理论的正确。财富,不是格雷厄姆的惟一目标。《荷马史诗》中的奥德修斯的生活,是格雷厄姆向往的,永远去探险, 永远去追求。

巴菲特的一生,几乎不关注商业意外的任何事情。巴菲特小时候曾这样说:我知道我会富有,对此我不曾有过一丝一刻的怀疑。阅读,思考,行动,巴菲特从来没有偏离自己的目标。巴菲特能够获得惊人财富,与他的专注精神是分不开的。

巴菲特与格雷厄姆的区别在于,巴菲特在投资这条路上,目标始终如一,无比地专注和坚定。

巴菲特是一个读书狂。读书,思考;读书,再思考,这就是巴菲特的生活状态。巴菲特的生活,在外人看来非常单调,不像格雷厄姆的一生,活得丰富多彩。巴菲特热衷举办伯克希尔股东大会,除了投资智慧之外,或许也是对自己以前生活单调的心理补偿。

巴菲特很早认清了自己的能力圈。巴菲特的生活能力很差,他最擅长的,是资本管理的能力。他的目标,就是不断学习,把这种天赋能力发挥到最大。

小时候,当同学们都在打球和游玩时,巴菲特通常一个人在读《华尔街日报》等财经类报刊。这个时候的巴菲特,几乎读遍了奥马哈与华盛顿图书馆的每一本与金钱、经济有关的书籍,可以这么说,巴菲特的阅读行为,自那时起就形成了习惯。只是说当时巴菲特更多是泛读,茫然而不知方向,有时他也会翻翻一些研究技术图形的书籍,浪费自己的时间。

巴菲特毕竟是巴菲特,19岁,在摸索学习了9年后,巴菲特找到了自己一生的方向,这就是价值投资。

在哥伦比亚大学求学期间,巴菲特遇到了自己的老师,价值投资的发明者,格雷厄姆。巴菲特曾经这样说,我的血管里,80%流淌的是格雷厄姆的血液,这种血液,就是价值投资的智慧。追随格雷厄姆,巴菲特投资思维出现了第一次进化。

巴菲特推荐每一位投资者,都要读读格雷厄姆的著作,《聪明的投资者》,尤其要关注书中的第8章和第20章,在第8章中,格雷厄姆提出了如何看待市场波动;在第20章中,格雷厄姆提出了安全边际。格雷厄姆和多德的智慧,还体现在《证券分析》这部投资经典中,巴菲特后来买卖股票的很多想法和灵感,依旧来自这本投资经典。

价值巴菲特

阅读并理解了格雷厄姆的理论后,巴菲特认为自己的取经之旅结束了。

在此之后巴菲特的阅读习惯,更加有选择和针对性。巴菲特读得最多的,是公司的年度报告,以及与自己感兴趣的公司相关材料。2015年5月15日,巴菲特接受采访时说:“我不断阅读,一天可能读五到六个小时。年轻的时候没有读得现在这么快。我要读五份日报,还有很多杂志、年报,另外还有其他很多东西。我一直享受阅读,比如喜欢读传记。”

买股票是买一家公司的股权。巴菲特不愿意把自己的任何时间,浪费在钻研市场前景、研究技术图形、预测和带有大量学院式公式的理论上,他认为那纯粹是浪费时间。

巴菲特所说的阅读,与大多数人在学院里受到的教育,大多数人所习惯的那种阅读方式,完全不同。同样是在读书,有的人漫无目的;有的人是纯粹为读书而读书,有的人是为了考试,死记硬背。巴菲特的读书,是有目的的阅读,是在好奇心和兴趣驱使下的阅读,是带着解决现实问题的动力,去书中寻找智慧。这跟我们大多数人习惯的那种读书方式,完全不一样。

巴菲特与格雷厄姆的区别还在于,在投资思维上,巴菲特在费雪和芒格帮助下,理解了伟大企业的价值,走出了格雷厄姆买便宜货的局限。

在阅读了费雪的著作《如何选择成长股》之后,巴菲特拓展了自己的视野。在芒格的帮助下,巴菲特开始专注购买好公司的股票,按照巴菲特的说法,正是这一思维模式,让自己从大猩猩进化到了人类。这是巴菲特的第二次进化。

相比巴菲特,芒格的阅读范围更加广泛。芒格,被称为一本长着两条腿的书。芒格式的阅读,也是有目的阅读。芒格认为,要想在投资上获得成功,投资者必须要获得一种洞察力,也就是要获得一种认识现实世界的思维框架,而这种多学科思维模式,建立在长期坚持高质量阅读的基础上。

阅读的重要性,不言而喻。巴菲特和芒格,正是通过持续不断地学习,突破了思维上的局限,二人齐心协力,把伯克希尔公司打造成了一台真正的复利机器。

巴菲特认为,与其他行业不同的是,投资业存在知识和积累问题,并等待那些愿意钻研的人前来挖掘。他给投资者的建议是:做一个挖掘工。其实这个挖掘工就是一个真正的阅读者,靠着阅读或者调查,去理解和发现公司的内在价值。

阅读,可以让你的内心保持平静。没有内心平静,等不到价值回归。

价值投资者,每天可以在理性的指引下,有选择地阅读公司年报以及各种杂志和书籍。阅读,能够让价值投资者不受市场波动干扰,耐心等待价值回归。

每天看着市场行情的人们,不会有这种耐心和坚持。

阅读,可以培养你的耐心。等待价值的回归,并非一件容易的事情。

在这个过程中,身边亲人的嘲笑、朋友的嘲讽、以及社会上对价值投资思维的不理解,都可能给价值投资者带来一些心理上的压力。

这种压力或者影响其实是正常的,因为人是社会性的动物。但是如果你被这些压力或者影响所改变,背离了自己的投资方向,通常会付出代价,教训将非常深刻。

阅读,可以培养你的独立思考能力。等待价值的回归,并非一件痛苦的事情。

对价值投资者来说,阅读一定是快乐的,因为这种阅读不是为了考试。激励价值投资者埋头阅读的,更多的是为了获得财富而激发出来的兴趣和好奇心。

阅读的过程中,价值投资者可以忘记身边世界的喧嚣,独立思考,忽视市场的波动。当一个人在理性世界徜徉时,幸运地话,可能获得顿悟,从而感受到内心的平静和理解的喜悦。

学习格雷厄姆的智慧,学习巴菲特的专注和坚持,你才能在投资之路上,每天睡的安稳。

读者朋友,30岁后,或许你才能更深地体会到金钱的力量。你会像巴菲特一样,热爱阅读吗?每个人的时间有限,确定你的目标,追随你的兴趣和好奇心,有选择地阅读,这样才不至于浪费时间。巴菲特和芒格,非常聪明,仍要持续不断地学习,你呢?

读者朋友,30岁后,你会像巴菲特19岁时那样,理解价值投资吗?无论市场如何波动,无论你的内心是否波动,请你时刻牢记格雷厄姆的教诲:长期来说,市场是一台称重机。

价值,终有一天,会在孤寂之后绽放。你能够等到那一天吗?

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